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Intégration CRM

Exigences

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  • Un numéro de série valide avec licence CRM

Accéder à la configuration CRM

Pour accéder aux options d'intégration CRM, cliquez sur Fichier > Configuration.

Main menu

Accédez à l'onglet Licence:

Overview

Cliquez sur le bouton 'Configurer le CRM'.

Licensing

Remarque:Les utilisateurs devront télécharger la bibliothèque CRM avant de pouvoir effectuer des intégrations.

Comment installer une bibliothèque CRM

Pour installer, cliquez sur le bouton 'Télécharger la dernière bibliothèque CRM'.

Une fois le fichier d'intégration CRM BroadWorks téléchargé, exécutez .exe et suivez l'assistant à l'écran pour installer la bibliothèque CRM.

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Comment configurer une intégration CRM

Accédez à Configuration, puis à l'onglet Licences et cliquez sur le bouton Configurer le CRM.

config crm

Cliquez sur (Ajouter un nouveau)

add crm

Cliquez sur le menu déroulant pour choisir une intégration disponible:

Integration options

Pour modifier une base de données existante que vous avez configurée, cliquez sur son nom dans la liste. Vous pouvez également cliquer sur son nom puis cliquer sur Supprimer si vous ne désirez plus l'intégration à cette base de données.

Pour des applications telles qu'Outlook, le logiciel tente de trouver et d'utiliser les paramètres par défaut qui "fonctionneront" pour vous, ce qui veut dire que vous n'aurez rien d'autre à faire. Pour les bases de données plus complexes, le logiciel fera son possible pour vous, mais vous devrez peut-être l'aider en entrant par exemple votre mot de passe, ou en lui indiquant où sont les fichiers de la base de données sont, etc.

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour stocker toute nouvelle information ou information modifiée ou cliquez sur le bouton Annuler pour les supprimer.

Cliquez sur (?) pour obtenir un guide d’intégration de la configuration détaillé pour les applications standard prises en charge.

Veuillez contacter votre fournisseur de services si vous devez activer d'autres intégrations.

Options for Other integration type

Utilisation de la disposition "CRM1" à titre d'exemple

La configuration CRM1 affichera les informations de contact CRM (nom du contact et/ou société du contact), ainsi que des informations sur le centre d'appels, le CLI, le nom de l'agent et la durée de l'appel.

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