Broadsoft

CRM-Integration

Anforderungen

  •      *Go Wallboard
  •      *Eine gültige Seriennummer mit CRM-Lizenz

Zugriff auf die CRM-Konfiguration

Klicken Sie auf Datei > Konfiguration, um auf die CRM-Integrationsoptionen zuzugreifen.

main menu

Navigieren Sie zum Tab Lizenzierung:

config

Klicken Sie auf die Schaltfläche 'CRM konfigurieren'.

licensing

Hinweis:Benutzer müssen die CRM-Bibliothek herunterladen, bevor sie Integrationen durchführen können.

So installieren Sie die CRM-Bibliothek

Zum Installieren klicken Sie auf die Schaltfläche 'Neueste CRM-Bibliothek herunterladen'.

Führen Sie nach dem Herunterladen der BroadWorks CRM-Integrationsdatei die .exe aus und folgen Sie dem Bildschirmassistenten, um die CRM-Bibliothek zu installieren.

Machen Sie einen Neustart von Go Wallboard

So konfigurieren Sie eine CRM-Integration

Gehen Sie zur Konfiguration und navigieren Sie zum Tab Lizenzierung -klicken Sie dann auf die Schaltfläche CRM Konfigurieren.

config crm

Klicken Sie auf (Neu hinzufügen)

Add new

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um eine verfügbare Integration auszuwählen:

Integration options

Um eine von Ihnen eingerichtete Datenbank zu ändern, klicken Sie deren Name in der Liste. Sie können auch den Namen anklicken und dann "Entfernen" klicken, wenn Sie die Integration mit dieser Datenbank nicht mehr benötigen.

Für Anwendungen wie Outlook, versucht die Software Standardeinstellungen zu finden und zu verwenden, die für Sie 'einfach funktionieren', so dass Sie nichts weiter zu tun brauchen. Bei komplizierteren Datenbanken wird die Software Sie soweit wie möglich unterstützen, aber Sie müssen der Software unter Umständen helfen, indem Sie beispielsweise Ihr Passwort eingeben oder den Speicherort der Datenbankdateien etc. bekannt geben.

Klicken Sie auf "Speichern", um alle neuen/bearbeiteten Informationen zu speichern, oder auf "Abbruch", um alle Änderungen zu verwerfen.

Klicken Sie bitte auf (?), um eine detaillierte Anleitung zur Konfigurationsintegration für unterstützte Standardanwendungen zu erhalten.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstleister, wenn Sie andere Integrationen aktivieren möchten.

Options for Other integration type

Verwendung des 'CRM1' Layouts als Beispiel

Das CRM1 Layout zeigt CRM-Kontaktinformationen (Kontaktname und/oder Kontaktfirma) an, sowie Details zu Call Center, CLI, Agentenname und Anrufdauer.

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