Integración CRM

Requisitos

• Go Wallboard
• Un número de serie válido con licencia de CRM

Accediendo a la configuración del CRM

Para acceder a las opciones de integración de CRM, haga clic en Archivo> Configuración.

Vaya a la pestaña de Licencias:

Haga clic en el botón "Configurar CRM".

Nota:Los usuarios deberán descargar la biblioteca de CRM antes de poder realizar integraciones.

Cómo instalar la Biblioteca de CRM

Para instalarlo, haga clic en el botón "Descargar la última Biblioteca de CRM".

Una vez que se haya descargado el archivo de integración del CRM de BroadWorks, ejecute el .exe y siga el Asistente en pantalla para instalar la Biblioteca de CRM.

Reiniciar Go Wallboard

Cómo configurar una integración de CRM

Vaya a Configuración y luego navegue a la Pestaña Licencias; haga clic en el botón Configurar CRM.

Haga clic en (Agregar nuevo)

Haga clic en el menú desplegable para elegir una integración disponible:

Para modificar una base de datos existente que ha creado, haga clic en el nombre de la lista. También puede seleccionar el nombre y luego hacer clic en el botón Eliminar si ya no desea la integración a esa base de datos.

Para aplicaciones como Outlook, el software intentará encontrar y utilizar la configuración predeterminada que "se adapte" a usted, por lo que no tendrá que hacer nada más. Para bases de datos más complicadas, el software hará todo lo que pueda, pero usted puede necesitar ayudarle, por ejemplo introduciendo su contraseña, o diciéndole dónde están los archivos de la base de datos, etc.

Haga clic en el botón Guardar para almacenar cualquier información nueva/editada o haga clic en el botón Cancelar para descartar cualquier información nueva/editada.

Haga clic en (?) para obtener una guía de integración de configuración detallada para las aplicaciones estándar compatibles.

Comuníquese con su proveedor de servicios si necesita habilitar otras integraciones.

Usando la distribución "CRM1" como ejemplo

La distribución de CRM1 mostrará la información de contacto de CRM (Nombre de contacto y/o Empresa de contacto), así como los detalles del Centro de llamadas, CLI, Nombre del agente y Duración de la llamada.